故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军、卡伦博格少将和坦兹将军均为案件的嫌疑人，但他们都拒绝配合调查。
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退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。
二次世界大战期间，一名性变态的纳粹将军在华沙杀了一名妓女，情报部的调查官在战时追寻不出案情，但在战后仍与一名法国探长查出将军杀人的真相。
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